Объем обращающихся выпусков облигаций ПГК достиг 66 млрд рублей

Первая грузовая компания (АО «ПГК») собрала заявки на выпуски облигаций серий 003Р-04 и 003Р-05. Эмитент предложил инвесторам два инструмента – с фиксированной и плавающей процентной ставкой купона. По итогам букбилдинга объем выпуска облигаций составил:
- 20 млрд рублей по фиксированной ставке купона 15,40% сроком на 3,4 года;
- 2,2 млрд рублей по плавающей ставке купона со спредом 2,5% к Ключевой ставке ЦБ РФ сроком 2,5 года.

По обоим выпускам предусмотрена ежемесячная выплата купонного дохода.

ПГК вышла на публичный рынок заемного капитала в сентябре прошлого года и на сегодняшний день привлекла 66 млрд рублей.

Организаторами выпусков являются ПАО Совкомбанк, ПАО Газпромбанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк.

«Считаем решение Компании выйти с новым размещением очень своевременным. Эмитент вновь предложил рынку два выпуска - с фиксированной и плавающей ставкой. Благодаря гибкости в структурировании сделки, активной маркетинговой кампании и открытому диалогу с инвесторами удалось собрать значительный объем спроса и снизить ставку в ходе процесса сбора книги заявок», – прокомментировал новое размещение Александр Ковалев, начальник Управления по работе на долговых рынках Совкомбанка.

«Проведенное ПГК общение с инвестиционным сообществом в рамках дня инвестора позволило Компании получить обратную связь и предложить в ответ гибкую комбинацию выпусков облигаций. В результате объем привлечения стал крупнейшим среди всех размещений облигаций ПГК на российском рынке», – сказал Алексей Руденко, Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка.

«В очередной раз Компания привлекла единовременно значительный объем средств с долгового рынка, что подтверждает повышенный интерес инвесторов к новым долговым бумагам Эмитента и их высокую оценку кредитного качества Компании», – добавила Мария Хабарова, Начальник управления инвестиционно-банковской деятельности ООО ВТБ Капитал Трейдинг.