05.11.2020

Перевозка химических грузов – рост вопреки

Несмотря на мрачные прогнозы, статистика первого полугодия 2020 года указывает на рост объемов производства химической продукции и ее перевозки, в том числе в танк-контейнерах, а также на рост танк-контейнерного парка для наливных химических грузов.

О динамике производственных показателей в течение января-июня 2020 года и изменениях, произошедших в использовании танк-контейнеров во внутренних и экспортно-импортных перевозках, TCW рассказали в трех компаниях – «СИБУРе», «Тольяттиазоте» и «РусВиниле».

Согласно данным Росстата, индекс производства химических веществ и химических продуктов в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,9%. Производство продукции росло даже быстрее, чем в первом полугодии 2019 года (102,8%). Объем перевозок химических грузов в танк-контейнерах за полугодие, по данным участников рынка, составил 2,97 млн тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наличный парк танк-контейнеров для перевозки химических грузов за указанный период вырос на 14% и достиг 23,3 тыс. единиц. Для сравнения: объем перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ) за полугодие упал на 11%, а парк танк-контейнеров для перевозки СУГ сократился на 5% (см. таблицу).

	6 мес. 2019 г.	6 мес. 2020 г.	Изменения, %
Объем перевозок химической продукции в танк-контейнерах, млн тонн	2,82	2,97	+5%
Объем перевозок СУГ в танк-контейнерах, млн тонн	0,40	0,35	-11%
Наличный парк танк-контейнеров для перевозки химических грузов, тыс. ед.	20,4	23,3	+14%
Наличный парк танк-контейнеров для перевозки СУГ, тыс. ед.	4,0	3,8	-5%

Таблица 1. Объем перевозок химических грузов в танк-контейнерах и динамика численности парка в 2019—2020 гг.

О неплохих результатах завершения отраслью полугодия свидетельствуют итоги работы крупных компаний. Например, крупнейший игрок рынка «СИБУР» в январе-июне нарастил объемы продаж нефтехимии на 35,7% — с 1,78 до 2,41 млн тонн.

За этот период ГПЗ «СИБУРа» переработали 10,9 млрд м3 ПНГ, сохранив его на уровне 2019 года. Объем фракционирования ШФЛУ увеличился на 3,6% и составил 3,9 млн тонн. В результате роста внутреннего потребления сырьевых продуктов ключевого проекта компании — комплексом «ЗапСибНефтехим» объемы внешней реализации СУГ сократились на 32,9% — до 1,8 млн тонн. Объем реализации нафты сократился на 18% и составил 491 тыс. тонн.

Как сообщает компания в своем отчете, во втором квартале 2020 года была проведена значительная работа по выявлению новых источников спроса и каналов сбыта за пределами Европы для нефтехимической и топливно-сырьевой продукции, чтобы обеспечить дополнительную гибкость компании в текущей экономической ситуации.

Говоря об изменениях в использовании танк-контейнеров в первом полугодии 2020 года, в «СИБУРе» отмечают снижение ставок на перевозку практически на все направления по всем продуктам. «Мы наблюдаем усиление конкуренции, избыток танк-контейнеров в Российской Федерации, так как объем перевозок снизился на фоне проседания рынка под воздействием пандемии», — сообщили TCW в пресс-службе компании. Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, отмечался и рост отгрузки химической продукции на экспорт. «По результатам деятельности ПАО «Тольяттиазот» («ТОАЗ») за первое полугодие 2020 года стоит отметить незначительное увеличение объемов реализации аммиака на экспорт в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году (+1%)», — отмечает Николай Неплюев, член совета директоров ПАО «ТОАЗ». По его словам, увеличению объемов экспорта аммиака способствовала стабильная производственная программа в совокупности с выборкой объемов по долгосрочным экспортным контрактам в условиях общемировой пандемии.

Несмотря на официально объявленный форс-мажор в ряде стран-импортеров (Тунис, Индия), менеджмент завода смог обеспечить выполнение плана продаж аммиака, однако объем выручки сохранить не удалось. «Снижение объема выручки на 6% связано с резким падением котировок на аммиак. Это было вызвано падением на 40% цен на газ в Европе, что в том числе привело к увеличению предложения аммиака со стороны Украины, как для собственного потребления, так и для поставок на экспорт (поставки с ОПЗ). Кроме того, падение спроса на аммиак на международном рынке минудобрений в связи с пандемией не позволило ценам начать восстановление в первом полугодии 2020 года», — говорит Н. Неплюев. Экспорт карбамида ПАО «ТОАЗ» показал высокую динамику: в январе-июне 2020 года было экспортировано на 20% больше продукции в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. «Такого существенного увеличения объема продаж на экспорт удалось достичь за счет стабильной работы агрегатов (+16%)», — отмечает эксперт.

По его словам, развитие коронавирусной инфекции также оказало негативное влияние на цены карбамида, но после падения цен в апреле 2020-м рынок начал свое восстановление в июне 2020 года в связи с ростом спроса. Выручка от реализации карбамида на экспорт также показала рост +9% за счет увеличения объемов реализации. По информации компании, ПАО «ТОАЗ» не привлекает танк-контейнеры для отгрузки своей продукции, отгрузка в танк-контейнерах осуществляется в парке покупателя. В 2020 году отмечается снижение этого показателя — за полугодие было отправлено всего 15 танк-контейнеров, тогда как в аналогичном периоде 2019 года — 57, то есть, снижение составило около 75%», — говорит Николай Неплюев.

ООО «РусВинил» — совместное предприятие «СИБУРа» и Solvay мощностью 330 тыс. тонн поливинилхлорида и 225 тыс. тонн каустической соды в год, активно использует танк-контейнеры для перевозки водного раствора выпускаемой щелочи. «Объем производства каустика в первом полугодии текущего года остался практически на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем структура поставок по сравнению с 2019 годом изменилась. В результате колебаний спроса на внутреннем рынке, вызванных связанными с пандемией COVID-19 ограничительными мерами, доля экспортных продаж компании выросла на 20%», — сообщил TCW Андрей Жуков, директор по логистике ООО «РусВинил».

По его словам, за рассматриваемый период доля перевозок каустической соды в танк-контейнерах значительно увеличилась: с прошлогодних 32 до 62% в первой половине текущего года (одновременно сократилась доля используемых цистерн — с 68 до 38%). «Рост был связан с требованиями клиентов по сохранению высокого качества перевозимого продукта и, в частности, доставки щелочи в танк-контейнерах из нержавеющей стали», — объясняет А. Жуков.

Работая над развитием железнодорожного парка, «РусВинил» рассматривает различные варианты использования танк-контейнеров. По словам А. Жукова, сюда в том числе входят экспедирование, аренда ВКП, отдельная аренда железнодорожных платформ и танк-контейнеров, варианты покупки и лизинга логистического оборудования. В настоящее время ведутся переговоры по заключению контрактов по отдельной аренде танк-контейнеров, а также приобретению танк-контейнеров и железнодорожных платформ.