Перевозки нефтегрузов на РЖД в октябре так и не вышли из минуса

Внутренние отправки нефти и нефтепродуктов на РЖД снизились на 3%. По сравнению с сентябрем ситуация немного улучшилась. По данным участников рынка, доля экспорта увеличилась, а доля внутренних рейсов по сравнению с сентябрем снизилась на 2,2 процентных пункта. В целом объемы экспорта уже не выглядели такими провальными, какими были месяц назад.

Дефицита топлива на АЗС не ощущалось. Однако в правительстве оставили запрет на экспорт нефтепродуктов. Напомним, что в октябре действовал запрет на вывоз бензина, в том числе приобретенного на бирже, авиакеросина (до 30 ноября), дизтоплива, судового топлива и газойлей (до 31 октября). Причем уже продлен запрет на экспорт дизтоплива до конца января 2027 года, за исключением отдельных поставок на мировой рынок – аналогично тем исключениям, которые были сделаны в октябре. По данным вице-премьера РФ Александра Новака, в октябре объем таких поставок был определен в 510 тыс. т, а в ноябре планировался на уровне 2,15 млн т.

Еще одна отличительная черта осени текущего года – рост импорта и транзита нефтегрузов: их перевозки в октябре выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это существенно поддержало рынок предоставления в рейсы цистерн. Особенно если учесть, что такие доставки осуществлялись на длинном плече.

Рынок светлых нефтепродуктов

На фоне дизельной сделки РФ с США эксперты ожидали улучшения отправок светлых нефтепродуктов на экспорт. И оно действительно отразилось в статистике железнодорожных перевозок: экспорт дизтоплива в октябре вырос, по данным информационно-справочного портала «Железнодорожные перевозки», на 61%. Но дизтопливо было единственной позицией, по которой сложился плюс в экспортных перевозках. А суммарный минус составил 9%. Внутри РФ спрос на светлые нефтепродукты в октябре улучшился, но остался слабее обычного сезонного уровня из-за слабой экономической активности, а также охлаждения в строительстве и промышленности. Однако если внутренние перевозки бензина на РЖД в сентябре снизились на 10%, то в октябре спад составил всего 1%. Не случайно А. Новак определил положение дел в целом как стабилизацию. Это справедливо, особенно если учесть, что бензин активно отправляли на АЗС автотранспортом. Правда, в октябре доля таких поставок немного снизилась, поскольку независимым трейдерам требовалось пополнить запасы. Это требовало отправок увеличенными партиями. Стало быть – по железной дороге.

Перевозчик, по-видимому, обратил внимание на данное обстоятельство. С 1 ноября 2026 года по 31 октября 2027 года будет действовать скидка 22,9% на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в цистернах из Татарстана. Условием ее предоставления является гарантированный объем перевозок не менее 600 тыс. т за указанный период. Как видим, предоставление скидки увязано с обязательствами клиента увеличить отправки нефтепродуктов. Однако следовало иметь в виду, что в целом по РФ перевозки дизтоплива снизились на 8%. Правда, как сообщили участники рынка, в сентябре данный показатель удерживался в плюсе. Вполне возможно, что рынок просто оказался перегрет – на АЗС накопили избыточные запасы дизтоплива. Если это так, то в ноябре минус в перевозках данной номенклатуры на РЖД может вновь смениться на плюс. А если этого не произойдет, то тогда не исключено, что данный тренд – следствие спада в грузовых автоперевозках. О нем, кстати, предупреждали представители дальнобойщиков. Но пока нет уточненных данных.

Трансформация логистических маршрутов привела к чехарде спроса и предложения автопарка. На одних маршрутах спрос вырос, а на других – упал. В частности, на юге – в связи с сохранением частичного неприема зерна от автоперевозчиков со стороны стивидоров АЧБ. Поставки керосина по железной дороге внутри РФ также остались в минусе (-3%), но динамика спада стала затухать по сравнению с сентябрем: задержек рейсов самолетов в российских аэропортах было меньше. Внутренние перевозки масел и минеральных смазок увеличились на 3%, прочих светлых нефтепродуктов – на 6%. Эти две номенклатуры с конца лета держатся в плюсе. Причина – потепление в ряде сегментов нефтехимии.

Рынок темных нефтепродуктов

Экспорт темных нефтепродуктов снизился в октябре примерно с той же динамикой, что и светлых нефтепродуктов – на 8%. Однако внутренние перевозки темных нефтепродуктов в октябре выросли по большинству позиций. В частности, перевозки битума увеличились на 7%. «АБЗ в сентябре активизировали потребление битума. Потребовалось срочно пополнить запасы. Однако в октябре спрос на партии повышенного объема стал спадать. Соответственно охладела и динамика перевозок битума на РЖД», – сообщил представитель подрядной организации дорожников в рамках исследования «Ставки и грузовые вагоны», которое проводит РЖД-Партнер.

Другая номенклатура, добавившая объем на сеть, – мазут (+4%). С одной стороны, похолодание заставило ТЭЦ увеличить поставки топлива. А с другой – в октябре были отправлены застрявшие ранее на путях необщего пользования груженые цистерны. Отсюда и смена минуса в объемах перевозок мазута в сентябре на плюс в октябре. Увеличились также перевозки прочих темных нефтепродуктов – на 11%. Опять-таки благодаря бункеровкам флота. При этом на РЖД снизились внутренние перевозки сырой нефти – на 5%.

Ожидания – не оптимистические

Прогнозы по перевозкам нефти и нефтепродуктов неутешительные. Внутри РФ конкуренция железнодорожных отправок с другими видами транспорта хотя и ослабела, но все равно ощущалась. Заметим, что автомобильный рынок – более гибкий, чем железнодорожный. Он быстрее приспосабливается к переменам в логистике. На данный момент прогноз до конца текущего года неутешительный. Перевозчику так или иначе придется искать способы замены для компенсации спада нефтепродуктов. Основная сложность в том, что ранее были надежды на компенсацию за счет внутренних перевозок части потерь от экспорта. Однако внутренний рынок остается вялым. А прибавка по экспорту дизтоплива в США оказалась не такая уж и значительная, как на это надеялись эксперты ранее. Соответственно в ноябре перевозки ожидаются примерно на уровне октября. Ухода сети в минус не избежать.