09.09.2019

Покупка Трансконтейнера дело серьезное

Ряд структур обратились в Сбербанк для привлечения средств для покупки 50% + 2 акций ПАО "Трансконтейнер", принадлежащих ОАО "Российские железные дороги", отмечают в финансовой организации.

"В банк обратилось несколько потенциальных претендентов за долговым финансированием под эту сделку. Мы их рассматриваем, интерес, очевидно, есть", - сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 74 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 27 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 38 станциях) и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. 50% + 1 акция - у "Объединенной транспортно-логистической компании" (ОТЛК, "дочка" РЖД), 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором), 24,74% - у ООО "Енисей Капитал" Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

Аукцион по продаже 50% + 2 акции "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября. Стартовая (минимальная) цена доли - 36,159 млрд руб. Шаг аукциона - 200 млн руб. (первый "выравнивающий" - 141 млн руб.). Заявки принимаются до 15 ноября. Аукционная комиссия рассмотрит их и примет решение о допуске к торгам 25 ноября. Претенденты должны внести на счет ОТЛК задаток в размере 10% от стартовой стоимости - около 3,6 млрд руб. Победителем будет признана компания, предложившая за пакет акций наибольшую сумму. Цена покупки будет включать все корректировки, установленные в договоре.

В конце августа стало известно, что антимонопольная служба разрешила "Енисей Капиталу" купить контрольный пакет акций "Трансконтейнера". "Пока нет заявок с внесением задатка. Но несколько участников обратились в "ВТБ Капитал" как организатору торгов за получением права на допуск в информационную комнату и формирования документов для последующей подачи заявок. Мы рассчитываем на высококонкурентную историю", - заявлял в свою очередь замглавы РЖД Андрей Старков.

В среду в рамках ВЭФ-2019 владелец группы "Дело" заявлял, что компания также планирует в ближайшее время подать ходатайство в Федеральную антимонопольную службу РФ о покупке контрольного пакета акций "Трансконтейнера". "Мы получили допуск в комнату данных вот сейчас. Наши консультанты начали работу с материалами data room", - говорил он. Ходатайство в ФАС "Дело" планирует подать в сентябре, уточнял член правления группы Антон Чертков. По словам Шишкарева, в случае победы в торгах пакет акций холдинг планирует приобрести на заемные средства. "Условия финансирования продолжают финализироваться", - сообщал он.

Помимо "Енисей Капитала", а также Global Ports и группы "Дело" (в 2017 г. купила 30,75% акций портового холдинга у его основателей) интерес к активу в разное время обозначали группа UCL Владимира Лисина с Mediterranean Shipping Company, CMA CGM с компанией "Логопер", а также Российский фонд прямых инвестиций с DP World.